文/华商韬略巴图海

这个周末华为刷屏了！

不是为别的，心虚的美国政府升级了对华为的制裁。

路透社5月15日发布的报道称，美国商务部再度延长华为的临时许可到8月13日，但同时，他们更改了一项出口规则，意图打击华为的芯片供应链。

根据这项规则变动，即使芯片本身不是美国开发设计，但只要外国公司使用了美国芯片制造设备，就必须获得美国政府的许可，才能向华为或其附属公司提供芯片。

这意味着美国试图切断华为在全球的芯片供应。

5月16日上午，华为通过心声社区发文称：没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，英雄自古多磨难。回头看，崎岖坎坷；向前看，永不言弃。

不过，川普屡屡拿出盘外招，压制中国的高科技企业，也恰恰证明了美国的心虚——在其所擅长的高科技领域，美国正在丧失优势、以及有可能丧失市场主导权。

但这次出招兵并不划算，甚至可能会造成美国科技企业的倒退和萎靡。

资本市场的表现已经佐证了外界这种预期。

周五消息公布后，美国半导体公司股价大跌，应用材料股价下跌4.4%，泛林集团股价下跌6.4%，KLA股价大跌4.8%，阿斯迈（ASML）股价大跌3.3%，高通股价大跌5%。

按收入计算，应用材料公司、泛林集团和KLA三大美国半导体设备制造商控制着全球约40%的市场。

美国的确有能力对华为的供应链构成大面积伤害，但问题是，美国这一段大部分的“供”，是中国市场“需”来吃进。特别是像华为这种体量的企业，对美国科技公司的影响比中兴大得多。

另一方面，中国也采取更多措施去反制美国公司。

年中方“不可靠实体清单”的概念已经出炉，主要是针对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入不可靠实体清单。

中国可采取的方式有很多：比如将相关美国企业纳入中国“不可靠实体名单”，依据《网络安全审查办法》、《反垄断法》等法律法规限制或调查高通、思科、苹果等美国企业，暂停购买波音飞机等。

断供威胁了华为，但美国科技企业们在全球找不到第二个合适的市场，去吃掉他们的产能。

可以说，川普这一招对美国企业的伤害远大于华为。若坐实断供，那么中国以及华为等企业会进一步发力自建供应链，可能的结果是，美国企业失去的市场，大部分再也没法拿回来了！

其实早在在动手下令之前，华为的合作伙伴台积电已经被川普夹枪带棒地“请”到美国投资亿美元建厂了。而华为也早有盘算，拉来了台积电的死对头——中芯国际去代工麒麟芯片。

目前，台积电是华为海思半导体的主要芯片制造商，且相关订单虽然占到了公司10%的营收，但台积电的主要客户还是非中国市场，而这其中主要的客户来自美国。

其实早在年底，华为的海思就开始要求工程师为中芯国际设计芯片，而不是专注于台积电。

现阶段，华为已有采用中芯国际代工生产芯片制造的华为手机上市，那便是上个月发布的荣耀Play4T。

不过，短期内，华为还是不能完全失去台积电。近期，华为紧急对台积电追加高达7亿美元订单，产品涵盖5nm及7nm制程。

据《经济日报》报道，华为已经向台积电追加高达7亿美元大单，产品涵盖5纳米及7纳米芯片。

其中，5纳米主要生产华为下一代旗舰手机麒麟手机芯片，7纳米强化版则是生产当下主推的5G处理器。

华为已经利用有限的天缓冲期，开始为过冬“备货”了。

虽然在国内的科技企业中，华为算是自主程度较高的，但仍离不开美国企业。

比如关键的芯片设计，特别是高端芯片的设计，仍然离不开到美系的EDA软件。

目前全球EDA软件主要是国际三巨头Synopsys、Cadence和MentorGraphic，这三大EDA企业占全球市场的份额超过60%。其中，市场份额最大的Synopsys和Cadence都是美国厂商。国产EDA厂商近几年虽然发展很快，但是与美系厂商仍然是差距巨大。

但需要注意的是，考虑川普毕竟是一个精明商人出身，他不一定真的会让美国的公司断送中国市场。

断供华为的威胁，或许只是川普为了在与中国谈判中的砝码。

或许，只要川普还是美国总统，那这种一惊一乍伎俩是免不了的。

受美国制裁华为的影响，今天早间，华为产业链开盘大幅上涨，长电科技涨逾6%，芯源微涨近6%，赛威电子、北方华创、华天科技均涨逾4%，此外派瑞股份、华微电子、中芯国际等也有不错的表现。

图源：雪球

不过，千万别以为中国的半导体能靠川普来带动进步。短期内看，川普的招数或许能对股市的半导体板块带来利好，但长期来看，让华为踏踏实实用上国货，还是“同志仍需努力”的状态。

别股价涨上去了，本事没上去。

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图片均来自网络

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