一、

1.

隆众资讯数据显示，截至23日，华南市场浮法玻璃价格接近元/吨，其他地区均超过元/吨，12月以来累计涨幅8%至15%。目前玻璃生产线库存处于9年以来新低，下游深加工企业年底赶工需求依然旺盛，且存在一定冬储需求。

日前公开的《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》仍然限制扩大玻璃产能，但放开了针对光伏玻璃的产能置换。据国泰君安估算，明年将有2.5%至3.8%的浮法玻璃产能转向附加值更高的光伏玻璃，浮法玻璃价格仍将维持高位。

◆旗滨集团（）是浮法玻璃行业龙头，拟在湖南资兴和浙江绍兴各投建1条t/d光伏玻璃产线。

◆南玻A（）的平板特种玻璃、电子显示玻璃等高毛利业务占比不断提升，有4条t/d光伏玻璃产线在建。

◆金晶科技（）在超白玻璃领域首屈一指，光伏玻璃新产能贴近隆基。

◆亚玛顿（）目前光伏玻璃的产能在年产多万平方米左右，待明年定增项目完成后，总产能将提升至1.5亿平方米左右。

2.

据报道，根据TrendForce旗下半导体研究处的最新报告，Phison与SiliconMotion等多间NANDFlash控制器厂商无法满足客户的加单需求。这些控制器厂商除暂停对新订单的需求进行报价外，由于目前为年第一季价格议定的关键期间，届时控制器价格将面临调涨，预期涨幅在15%~20%不等。

晶圆代工缺货潮扩展至NANDFlash控制IC。TrendForce集邦咨询指出，上游台积电与联电等晶圆代工厂相关产能满载，加上IC载板缺货导致交期延长，同时下游封测产能呈现紧缺，导致控制器厂无法应对客户的加单需求，调涨价格几成定局。

◆国科微（）是首家获得“大基金”注资的集成电路设计企业，存储控制器芯片是公司主要产品。

◆兆易创新（）参股公司深圳得一微电子专注于存储控制领域芯片的开发与销售。

◆兴森科技（）是国内最大的专业印制电路板厂商，其IC封装基板应用领域包括NANDFlash、移动设备中的存储MMC等。

3.

21日，中国航天科工与中国商飞签署战略合作框架协议，双方将在机体结构件、航空安全、工业基础件、飞机制造物流系统、地面装备等领域进一步推进深化合作，大力培育发展新动能，推动我国航空航天事业蓬勃发展。

航空航天产业即将迎来“五年计划周期、装备上量周期、改革加速周期”的三周期叠加，未来3到5年将处于快速发展的高成长阶段。展望年，需求端看，装备的国际比较差距和结构优化存在较大空间；供给端看，以“20”系列为代表的新一代装备逐渐成熟。供需共振将推动行业景气上行，看好航空装备、制导装备、信息化、新材料等领域。

◆中航光电（）的军用连接器覆盖航空、航天、舰船、兵器等子行业，受益于主战机型加速列装和导弹等耗材补库存属性。

◆中航沈飞（）是A股战斗机整机唯一标的，主营歼击机，稀缺性明显。

◆中航西飞（）是我国主要的军用大中型运输机、轰炸机、特种飞机的主要制造商。

◆光威复材（）是我国航空航天碳纤维主力供应商，具备轻量化优势，受益于装备升级换代。

◆宏达电子（）第三季度净利润同比增长%，受益于军工电子行业景气度提升及产品涨价。

4.

据报道，钟南山院士表示，第一批疫苗要公布了，第一款、第二款很快要推出，很快就在中国要接种。我们除了严防死守以外，还要打疫苗，两条路才能解决问题。

新冠疫苗产业链具有覆盖广、流程多、业务大等特点。新冠疫苗产业链的上游为疫苗的包装和原材料；中游为疫苗研发生产，主要涉及相关疫苗研发和生产企业；下游为疫苗的终端使用和疫苗的处理，主要涉及注射器及医疗废物的处理等。此外，新冠疫苗的流通贯穿产业链的全过程，主要涉及冷链设备、冷链运输、冷链流通和冷链物流等。山东药玻（）、三鑫医疗（）、澳柯玛（）、东富龙（）等相关公司有望受益。

5.

据上海有色网数据，23日电池级碳酸锂价格4.85万-5万元/吨，较前一日上涨元/吨；工业级碳酸锂价格4.4万-4.7万元/吨，较前一日上涨元/吨。

从10月起，正极材料对电池级碳酸锂需求反超产量，价格出现小幅上行。11月需求量仍有增加，其中三元材料需求增加11%。碳酸锂货源供应持续紧张。需求端，新能源汽车销售强劲，三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等厂家开工回升，国内大厂订单饱和。据其测算，本周碳酸锂平均毛利增至元/吨，而上周仅有元/吨。

◆赣锋锂业（）阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂项目将于年投产，总产量有望达到10万吨。

◆盛新锂能（）子公司致远锂业4万吨产能即将投产。

其他个股：雅化集团（）、天齐锂业（）

6.

从供应链获悉，国产氮化镓快充研发近期取得重大突破，三大核心芯片实现自主可控，性能达到国际先进水准。东莞市瑞亨电子科技有限公司近日成功量产了一款65W氮化镓快充充电器，除了1A1C双口以及折叠插脚等常规的配置外，这也是业界首款基于国产氮化镓控制芯片、国产氮化镓功率器件、以及国产快充协议芯片开发并正式量产的产品。

据了解，在氮化镓快充产品的设计中，主要需要用到三颗核心芯片，分别氮化镓控制器、氮化镓功率器件以及快充协议控制器。氮化镓功率器件以及快充协议芯片均已陆续实现了国产化；而相比之下，氮化镓控制芯片的研发就成了国产半导体厂商的薄弱的环节，氮化镓控制器主要依赖进口，主动权也一直掌握在进口品牌手中。

氮化镓快充三大核心芯片实现全面国产，一方面是在当前中美贸易摩擦的大背景下，避免关键技术被掐脖子；另一方面，国产半导体厂商可充分发挥本土企业的优势，进一步降低氮化镓快充的成本，并推动高密度快充电源的普及。在未来的市场争夺战中，全国产的氮化镓快充方案也将成为颇具实力的选手。

氮化镓是下一代半导体材料，其运行速度比旧式传统硅（Si）技术加快了二十倍，并且能够实现高出三倍的功率，用于尖端快速充电器产品时，可实现远远超过现有产品的性能，在尺寸相同的情况下，输出功率提高了三倍。统计数据显示，目前已有数十家主流电源厂商开辟了氮化镓快充产品线，推出的氮化镓快充新品多达数百款。华为、小米、OPPO、魅族、三星、中兴、努比亚、魅族、realme、戴尔、联想等多家知名手机/笔电品牌也先后入局。业内表示，明年可能将有至少上亿颗免费充电器从全球市场消失。因此掀起的蝴蝶效应是由昂贵且稀有的半导体材料制成的充电器将会加速普及。

◆海特高新（）可代工氮化镓PD芯片，公司已掌握5G宏基站的射频氮化镓代工工艺技术。

◆京泉华（）氮化镓技术产品PD65W快充电源适配器已经开始批量生产。

◆富满电子（）在第三代半导体GaN(氮化镓)快充领域，公司目前有可搭配GaN的中高功率主控芯片、PD协议芯片等产品。

7.

国务院新闻办公室定于年12月24日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请工业和信息化部副部长王志军介绍落实五中全会精神，坚定不移建设制造强国和网络强国有关情况，并答记者问。

网络强国已成为国家战略。相关公司有深信服（）、奇安信（）、安恒信息（）、蓝盾股份（）、任子行（）等。

8.

据奥维云网的线上监测数据，双12促销期间，白电销售数据好于预期，其中，冰箱零售量同比增长34.1%，零售额同比增长46.8%；洗衣机线上整体零售量同比增长13.8%，零售额同比增长25.2%；冷柜零售量同比增长30.0%，零售额同比增长33.9%；空调受去年同期大力度促销基数较高影响，今年线上数据有所下滑，如果剔除高基数影响，空调需求保持温和回暖态势。价格方面，白电价格均实现了上涨。其中，冰箱线上均价元，同比上涨9.5%；洗衣机线上均价元，同比上涨10%；冷柜线上均价元，同比上涨3.0%；空调线上均价元，同比上涨18.7%。值得注意得是，线上市场白电高端产品销售额占比提升显著。

考虑到海外疫情利好家电出口，未来2-3个季度行业量价底部复苏的趋势明朗。此外，在上游价格上行背景下，成本转移能力更强的龙头利润复苏的确定性更高，相关个股有美的集团（）、海尔智家（）等。

9.

受阿根廷港口工人罢工和南美大豆产量前景的不确定性影响，周二CBOT大豆期货市场延续反弹节奏继续震荡上行，盘中所有月份大豆合约均创下合约高位，强势特征十分明显。美豆站上美分平台后保持升势，牛市行情继续深化。国内豆粕市场因成本传导而跟随美豆向上突破，油脂板块上行遇阻高位震荡。豆粕主力期货22日前二十名资金流向显示：多头部分集中增仓，持仓量暴增、增幅远大于空头，筹码集中度大增。夜盘主力期货最高至元/吨，创下年4月以来新高。

国内虽有供应压力限制，但随着元旦、春节临近，下游企业存在补库需求，同时来自北方油厂环保停机限产以及华东油厂限量提货提价刺激，形成了目前的内外共同的提振效应。此外，俄罗斯将对大豆征收30%出口关税，最低不低于每吨欧元。该关税政策将从明年2月1日起生效，并将持续到6月30日。中国是俄罗斯大豆的主要进口国，正常情况下每年进口数量在60-80万吨。进口俄豆成本大幅增加，将为国产大豆带来需求提振，大豆市场底部支撑更加凸显。

◆丰乐种业（）是国内种业龙头之一，主要产品包括大豆种子。

◆大北农（）转基因大豆“DBN--6”，是中国第一次批准进口国内公司研发的转基因大豆产品。

二、

◆金融

民生银行：23日13位高管在港股市场合计买入万股公司股份

工商银行：拟对子公司工银投资增资不超过亿元

◆环保

伟明环保：对外投资并签署武平县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议

创业环保：股东及其一致行动人增持1.%公司H股股

奥福环保：董事刘洪月减持20万股公司股份

远达环保：公司现在无碳交易平台

嘉澳环保：因公司涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会立案调查通知书

◆公用事业

吉电股份：与国家电投集团氢能科技签订战略合作框架协议

国电电力：回购公司股份比例达到总股本3%

长春燃气：收到长春市双阳区政府拆迁补偿款

嘉泽新能：股东高盛亚洲合计减持1%公司股份

◆新能源与电力设备

杭电股份：拟1.31亿元收购富春江光电%股权

京运通：子公司签订逾78亿元销售框架合同

许继电气：控股股东许继集团正与中国西电集团有限公司筹划战略性重组

金博股份：隆基股份签署长期合作框架协议三年预估协议总金额约为16亿元

金莱特：中标3.54亿元“南昌进贤吾悦广场项目S2/S3地块总承包工程（一标段）”项目

晶澳科技：两子公司签订多晶硅和单晶硅片采购协议

平高电气：控股股东正与中国西电集团筹划战略性重组

天合光能：拟投资30亿元建设大硅片高效光伏电池项目

福莱特：“福莱转债”触发赎回条款公司拟提前赎回

振江股份：股东鸿立投资及其一致行动人合计减持1.01%公司股份

白云电器：股东平安创新减持1%公司股份

华体科技：股东东吴创投清仓减持1.%公司股份

科恒股份：信批违法收到广东监管局警示函

◆通信

宝信软件：拟8.23亿元收购飞马智科75.73%股权进一步增强公司在企业IT系统解决方案上的实力

三维通信：筹划发行股份购买资产事项24日起停牌

◆计算机

苏州科达：拟回购0万元-0万元公司股份

*ST天夏：股东拟3万元-0万元增持股份

飞天诚信：公司供给微软、谷歌公司的产品目前处于启动期

海量数据：拟定增募资不超4.7亿元用于数据库技术研发升级建设等项目

数字认证：股东科桥投资拟减持不超2%公司股份

数知科技：预计计提商誉减值金额约56亿元至61亿元

◆电子

春秋电子：董事陆秋萍、叶全响合计减持29.2万股公司股份

精研科技：控股股东、实际控制人及其一致行动人合计减持20.99%公司可转债

景旺电子：控股股东减持10%公司可转换公司债券

聚辰股份：部分股东拟合计减持不超4.23%公司股份

华信新材：股东苏州国发拟减持不超2%股份

华灿光电：预计全年净利万-万元同比扭亏

*ST中新：控股股东产业集团所持51.77%公司股份拟被司法拍卖将导致公司控制权发生变化

◆传媒互联网

金科文化：与起步股份签署战略合作协议

元隆雅图：与五粮液签订经销协议书

ST东网：两高管拟合计增持万元-0万元公司股份

冰川网络：两名股东拟合计减持不超2.89%公司股份

龙韵股份：股东陈亚德拟减持不超1%公司股份

游族网络：董事长林奇先生身体不适入院目前公司业务经营管理情况一切正常

◆机械

汇金股份：拟推年限制性股票激励计划

杭氧股份：子公司投资设立售电公司

东杰智能：与中北大学共建“物流搬运机器人先进产业技术研究院”

长盛轴承：出资0万元认购上海博原份额

泰禾智能：八月至今共计收到政府补助.4万元

锐奇股份：收到万元投资收益

大金重工：两股东拟合计减持不超0.22%公司股份

新强联：收