今天A股波澜不惊，但板块又走极端，在昨天白酒反击后，今天地产股突然暴涨了，“招保万金”一度冲上涨停，让人大跌眼镜！但“茅指数”整体熄火了，“宁组合”卷土重来，储能一个板块30家涨停板，还是龙头上能电气被特停情况下，这是对监管赤裸裸的挑衅啊。

最近大A的局部牛市，可能比还疯狂。只是到底谁爆发？就像女神的心情让人琢磨不透，除了储能永远滴神。其它就像玩骰子，昨天茅台涨，今天万科涨，明天可能就轮到中芯国际了，天天看盘真让人焦虑。

今天一个妹子问，为什么男人进了股市就容易自大？我说这话怎么讲。她说她男朋友，踢足球从没认为比梅西、C罗好，打篮球也不认为比詹姆斯、杜兰特强，跑步更不敢说比苏炳添跑得快。但在股市赚了点钱，就认为自己比巴菲特还厉害...炒股的人都这么飘吗？请问这个该怎么答啊。

今日复盘

沪深三大指数涨跌不一，沪指全天窄幅震荡，收盘微涨0.08%报.62点，深成指跌0.24%报.17点，创业板指跌0.91%报.06点。两市个股涨跌参半，两市成交额达1.2万亿元，北上资金净流入10.19亿元。

盘面上，煤炭板块指数大涨再创阶段新高，潞安环能等多股涨停；地产板块呈冲高回落之势，保利地产涨8%；储能概念股全面爆发，易事特等二十多股涨停；氢能源概念股在利好消息刺激下全线大涨，美锦能源等十余股涨停；锂电池概念活跃，头部股普涨，西藏珠峰等二十股涨停；稀土、特高压、充电桩、碳交易等概念涨幅靠前。医疗、酿酒、工程机械、食品饮料等板块跌幅靠前。

地产板块普涨。中交地产涨停，保利地产涨8.35%，特发服务涨近8%，金地集团、华侨城A、金科股份涨超6%，招商蛇口、万科A涨超5%。

消息面上，网传自然资源部昨日召开的闭门会议指出，明确二批次核心城市土地出让政策调整。限定土地溢价上限15%，不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。

储能板块涨幅居前。易事特、盛弘股份、民德电子等多只股涨停，欣旺达涨13.41%，南都电源、九洲集团、金冠股份涨超11%。

昨日国家发改委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励发电企业自建储能或调峰能力。

煤炭板块大幅走高。潞安环能、神火股份、华阳股份涨停，新集能源涨9.81%，中煤能源涨8.23%，远兴能源、开滦股份涨超7%。

中信建投研报指出，虽然今年焦化产能处于净增阶段，但年去年产能导致的缺口过大，今年全年都将处于补货周期，外加下游需求韧性十足，焦炭价格将持维高位。中长期来看，焦煤需求难以替代，且供应收缩幅度大于需求。

氢能源板块大幅拉升。厚普股份、汉缆股份、全柴动力等多只股涨停，恒华科技涨12.09%，中泰股份涨9.11%，昇辉科技、致远新能涨超6%。

近日工信部表示，将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。

钢铁板块持续拉升。甬金股份涨8.15%，酒钢宏兴涨近8%，马钢股份、八一钢铁涨超6%，首钢股份、鞍钢股份、太钢不锈涨超5%，华菱钢铁、新钢股份涨超3%。

8月初以来，中钢协召开会议表示要落实粗钢产量压减任务，当前钢铁行业粗钢产量压减的确定性越来越高，下半年钢铁行业压减产量是大概率事件。下半年粗钢减产执行概率逐步提升，且近期原料价格大幅回落，主要上市钢铁企业盈利能力有望进一步改善。

稀土永磁板块低开高走。大洋电机、宁波韵升、英威腾、五矿稀土涨停，科力远、鸿达兴业涨超7%，正海磁材、方邦股份涨超6%，大地熊、安泰科技涨超5%。

券商机构称，本轮稀土板块长牛共拥有五大核心逻辑：流动性合理充裕、新能源等下游需求驱动、涨价顺周期配置策略、国家政策扶持、业绩与估值的戴维斯双击。其预计年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将突破80万元/吨、万元/吨、万元/吨，稀土价格有望开启长牛。

展望后市，方正策略指出，成长行情见顶往往伴随着微观交易结构的恶化，体现在换手率、成交额占比快速攀升。但历次情期间局部交易的拥挤往往多次出现，很难仅依靠微观交易结构的拥挤就判断成长行情是否见顶。

当前部分热门赛道微观交易结构恶化迹象已经显现，换手率与成交金额占比越过之前高点后值得警惕，但短期的交易拥挤难以改变成长板块的趋势向上，阶段性调整后反而是布局良机。后续市场仍大概率继续拥抱科技成长，建议围绕高景气、高成长布局，重点