中兴似乎在劫难逃。但中国半导体产业的TippingPoint已经不远了。

1、违约、犯傻是一回事，生死操之在彼又是另一回事

这里有许多人，用嘲讽的语气、排比的修辞，重复美方发布的中兴犯傻5步骤。显得自己能看得懂英文的政府文件，特别了不起。

中兴为了蝇头小利，去踩美国人划的红线，以致如斯境地，这当然是蠢。但是，蠢货再怎么蠢，也是我们的蠢货。世界排名前五的通信设备商，其生死操控在美国的一个委员会手里，这是另一回事。

这回抓住了中兴，枭首示众，给我国包括全世界发出的是什么信号呢？如此强势，业界与美国的“合作”条件会是平等吗？

中兴有高管如此，还能说是授人以柄；那么华为做了什么呢？仅仅因为任正非当过兵，就算“有军方背景”。其他还没出头的企业也别得意，个个都接受过政府的“不公平扶持”，全都是“受CCP影响”，指不定利用了“政府支持的商业间谍”。

2、房产兴邦是金融上大智慧，为国养猪而已

本来这是一件无关的事。但是酸民“赋比兴”，总是要转进到这一层。

现在所有人都对新富阶层不服气，觉得他们又笨、又无耻，凭什么这么有钱？可实际上，从零起步要搞市场经济，总有一个积累过程。你看见有人吃香喝辣，可不就深受刺激努力搬砖了吗。

房地产，本质上就是特别设计的货币池。

我国之前的模式其实是这样的：廉价劳力+污染→出口→外汇→国内相应发行人民币→刺激大家搬砖→创造更多财富。

那么问题来了，这么多人民币，去哪里呢？要知道我国有外汇管制，新富阶层不能自由换汇转移财富（地下钱庄终究只能走小比例），全国赚的外汇都由央行逐层授信给到国企，一半进口各种消耗品，一半用来全世界收购资源和高技术。

而房地产，一方面是用来住的、改善生活的刚需；一方面又是金融工具，长期单向上涨的预期使得它吸纳了海量的货币。众所周知，房地产业吸纳的货币大部分都被政府回笼了（地产公司虽然赚钱，相比国家也是小钱），那这样左手回笼人民币，右手拿住外汇，才能维持人民币的汇率。可笑的是，这个金融工具非但不能换汇，交易规则还是政府随便定的。

更妙的是，大家都知道最终这是泡沫，建安成本一平米多少钱大家都会算，可是架不住这是二三十年的泡沫，什么金融工具、什么美元硬通货，都不如房子。CCP搞的这叫阳谋，看穿看不穿，都得买房；早买还能有安全垫，晚了就是人家的劣后层。至于移民，首先没几个人有本事跑；其次跑出去也有成本，轻轻松松损耗一半账面财富；再次外面生活也不容易。

好多人喊什么“阶层固化”，傻！阶层怎么固化？外国有明确的模式，首先是教育资源（学区+私立小学+常春藤），其次是政治权力（掌握媒体，政治捐款和游说），最终是经济权力（占领可以躺着收钱的行业，特别是金融业）。

那么在国内是什么情况呢？北京那些学区房，全都是公立小学，什么学区、优质师资，都是一纸红头文件的事，说去雄安就去雄安了，说轮换就轮换了，哭死你。Top2、C9、、，全都不吃推荐信这套。政治权力就别想了，参见肖建华、吴小晖；两会的时候，外媒报道一百多富豪代表合计多少财产云云，外媒傻，不知道这里面大多是政协代表，少部分进全国人大，可全国人大三分之二是党员（其中人是基层代表，另外党员才是真正掌握权力的三公九卿）。至于躺着挣钱的行业在谁手里？都在国家手里。

所以，房地产业就是跨度几十年的养猪计划。大肥猪们还以为自己的脂肪够几代人荣华富贵，殊不知跟A股一样，都是账面浮盈。顺利的话，像现在这样按住，产业结构调整（新富阶层中很多就跟不上新经济的趟了），通胀慢慢放血（每年5%滚起来，按住你五年八年的，到头来梦一场）。CCP这是钝刀子割肉，不想让猪太难受。可真要有危机了，宰了也就宰了，还能翻得了天不成？

其实我自己也早已是圈里一头荷兰猪。神仙打架，不要太瞧得起自己。平时大家为国搬砖，有聪明人取巧肥己；战时大家为国放血，越肥就放得越多。四大皆空，轮回不爽，要有觉悟。

什么叫社会主义？这就叫社会主义。毛主席那种斗私批修，太原始啦。

3、左口袋和右口袋，一点经济学常识

说回中兴。中兴这回不死也掉半条命。但我要讲，没啥好怕的！

中兴是华为竞争对手，少了它，华为议价能力更强了；哪怕是美国的上游厂商，也希望下游竞争，不然高通当年为何扶持小米？

Ban了中兴，减少了全世界的消费者剩余，推高了他们的生活成本。对于我国，没啥影响。无非是原来中兴华为一起挣的钱，现在华为独享了。

对于中兴自己，和它的员工，短期是个槛。但也能活过去，换马甲之类低级办法我就不讲了。就算穿透审查，中兴大不了卖了专利，转型做本土替代的技术研发。美国禁运什么，中兴就研发什么。就算中兴散伙了，它的工程师不用跟在华为后面重新发明轮子、互相倾轧，流向行业上下游的其他企业，未必不是好事。

4、大象是装不成小白兔的，喷“小粉红”是心理脆弱，甚至是心理变态

现在有一种时髦，喷《大国重器》和“小粉红”，说是引发了 。

这是一种路径依赖带来的幻想。以为以前韬光养晦，现在也可以。傻的！以前那是真弱，00年代稍微引起了美国注意，突然冒出本拉登，那是运气，不然当时就要被干一波，难道那时候还不够韬光养晦？

实际上这就是心理脆弱，不敢面对现实。我国发展到了现在这个阶段，必然会跟原先的发达国家有深重的冲突。去Quora、Reddit上看看，世界各国网民（除了印度、台湾地区和香港地区）早就认定中国会挑战美国，他们并不是被什么央视纪录片吓到了，只是因为事实如此。你当谁是傻瓜呢？一只大象，还想装成小白兔？美国的“有识之士”，早十年就在ForeignAffairs、NationalInterest之类地方奔走呼号了。政治局委员刘鹤，早在年组织编写的《两次全球大危机的比较研究》，就已经完美预见后面几年的大事件，还得了中国经济学界最高的孙冶方奖。

再者了，喷“小粉红”的逻辑也非常怪异。“小粉红”这个群体，不管怎么说，自始至终，都是坚持自立更生和国产替代，高呼口号反对“买办”；一直在喊警惕外国封锁、美帝亡我之心。倒是喷“小粉红”的这个群体，前些年一直喊着美帝天顶星科技高不可攀，不要不自量力闭关锁国，反对Jingoism、要融入开放世界自由贸易。我记得每每国产有什么进步、缩小了国际先进水平的差距，这群人就要喷“不符合市场经济规律”、“汉芯打磨”云云。现在嘲讽“贵支这也不行那也不行也敢跟美国爸爸比划”的，也是这群人，真是奇怪！

我个人一直以来，对“这个群体”，以及明代士绅、KMT党人，都概括为3大特征：冒功、诿过、水太凉。大家参考。

5、假设极端情况，彻底封锁会怎样？

“这个群体”现在吓唬人，总要假设美国对我们彻底封锁，要看“大国”的笑话。

我个人认为，彻底封锁也不可怕。甚至更好。“封锁吧！封锁个十年八年，中国的问题就解决了”。

其实我们不要妄自菲薄。我们毕竟是全球最大的市场和工厂。就算假设一个封锁5年的极端情况：

先从工厂来看，半导体行业非常复杂，我国虽然不如美日韩，但已经在价值链上爬很久了，现在快要追上台湾地区了。在我们身后有谁可以替补呢？还真没有。印度不成器的，电力、硬件工程师、技术工人、交通运输，全都差得远，就算美国手把手教，光是重建一套工业体系就要好些年，哪有那么容易？难道美国人5年不换新设备？难道教会了新徒弟，新徒弟就不会想做师傅吗？

再加上我们本身就是最大的单一市场。国产芯片为什么起不来？因为Wintel生态依赖；封锁，岂不是就相当于强制戒毒？我国公众用的互联网服务，都是国内的，现在的编程语言早就不是.Net时代了，都是跨平台的，迁移其实不难，只是商人无利不起早而已。至于半导体产业被卡脖子，那也不难，首先现在的设备为了娱乐才追求性能，大不了5年不吃鸡呗；特殊行业需要先进设备，我把全国的酷睿8代集中给你用，再走私一点，总能顶住。其实我们现在面对的境况，就是市场失灵；半导体行业赢者通吃的情况下，没人愿意做堂吉诃德，没用不说，还被看笑话。而政府来做呢，决策又不可能那么英明、正确。要是封锁了，正好啊，市场需求在那里，发财的机会到来了，那就不需要政府伤脑筋判断那个是真干事的，哪个是骗经费的。

可实际上，这么极端的情况是不可能发生的。这个世界是三国杀。人不为己天诛地灭。

很多人从逻辑上正确地推理出，我们不可能也不应该什么都自己做。这很正确。但是呢，并不是说我们要什么都自己做才能打破封锁、对抗讹诈。

现在半导体产业链，我们在最低端，大概有15%的技术储备吧，我们每攻关一项，就是砸了一个厂家甚至一个国家（或地区）的饭碗。本来我们没必要这样重新发明轮子，但是非逼我们，我们就发明几个轮子给外人看看。可能有那么30%的技术，真得很难，可预期的将来都突破不了，但这高端技术的拥有者，难道会补偿被我们踩碎的中档技术的拥有者吗？“西方”并不是铁板一块，美国也不是。

关键是不能怂。以地事秦，如抱薪救火。刚正面，反倒不会正面刚。

其实我们并不是要替代全世界，“天朝上国无所不有”，我们只是想跻身第一世界而已，“中国开放的大门永远不会关闭”，西方国家失去的只是相对于我们的优势，但是他们还是能得到相当可观的绝对增量，这是我们讲的互惠共赢。他们最终会想明白的。

6、两个例子：TD-SCDMA和北斗

上面讲了很多。可能太话唠了。只要看看两个例子就够了。

TD-SCDMA，当年多少人嘲讽？其实时分多址、码分多址，纯粹是重新发明轮子，不过是为了绕过专利壁垒而已。就是为了培养产业链。现在中国多少企业、多少工程师，受益于这个计划？不搞3G练手，难道还能一起步就搞4G？巨大中华，巨龙倒了，大唐、华为、中兴，算是成功了2.5个。自从4G华为大出风头之后，当年嘲讽TD的人，这两年是没脸再提了。

北斗。也是一样。其实北斗现在市场化还只走了一半，毕竟组网还在最后阶段，尚未全球覆盖。前期政府补贴给渔民用的终端，又大、又贵。后来就越来越小，越来越低功耗、高精度。最近已经有一个“IRIM海聊”，做出了三防触屏智能手机，可以用北斗聊